営業支援ツールとは何かを徹底解説初心者向けガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説！

この記事を書いた人

岡田康介

名前：岡田康介（おかだこうすけ）ニックネーム：コウ、または「こうちゃん」年齢：28歳性別：男性職業：ブロガー（SEOやライフスタイル系を中心に活動）居住地：東京都（都心のワンルームマンション）出身地：千葉県船橋市身長：175cm 血液型：O型誕生日：1997年4月3日趣味：カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書（自己啓発やエッセイ）、映画鑑賞、ガジェット収集性格：ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日（平日）のタイムスケジュール 7:00 起床：軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン：近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食＆SNSチェック：トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート：カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食：お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ：街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆＆編集作業：帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食：自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック：Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間：Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝：明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。

営業支援ツールとは何か

営業支援ツールとは営業活動をサポートするためのソフトウェアの総称です。顧客情報の管理、案件の進捗の把握、結果の分析などを一つの場所で行えるのが特徴です。初心者にも分かりやすく言えば営業の仕事を整理する道具箱のようなものです。

なぜ今営業支援ツールが必要か

従来はExcelやメモだけで管理するケースがありましたが、データが増えると混乱しやすくミスも起こりやすくなります。営業支援ツールを使うとどの顧客がどの時点でどう動いたかが見えるので 成約の確率を高める施策を見つけやすくなります。

主な機能の例

able>機能説明活用例顧客管理顧客の基本情報ややり取りを一元管理顧客別の連絡履歴をすぐ確認案件管理商談のステージ進捗を追跡いつ提案をしたかどのステージかを把握見込み客の発掘リードを整理し優先順位をつける優先度の高い見込み客に集中レポート機能成果を数値で可視化月間の成約数成約率を比較ble>

使い方の流れ

まず 自分たちの目的を決めることから始めます。例えば「月間の新規顧客を増やす」「商談の成約率を上げる」など具体的な目標を設定します。次に データを整理します。顧客情報や過去のやり取りを一箇所にまとめどの情報が重要かをチームで決めます。そのうえで 日々の入力習慣を作り、案件の進捗をこまめに更新します。最後に データを分析して弱点を見つけ出来そうな改善策を試します。

導入のポイント

導入時には 自社の業務フローをよく考え誰が何をどう記録するかを決めます。導入コストと得られる効果のバランスが大事です。最初は小さな範囲で試用し問題点を洗い出してから段階的に拡張しましょう。

よくある質問

Q 使いこなせるか不安です。
A 慣れるには練習と継続が大切です。最初は重要な機能だけを使い徐々に使い方を広げていきましょう。

実例の紹介

実例の紹介としてあるIT企業が営業支援ツールを導入した話を紹介します。導入前は営業担当ごとにメモと表計算ソフトを使い情報の重複や見逃しが多くありました。導入後は全員が同じ画面で顧客情報と商談の進捗を確認でき共有ミスが減りました。月間の新規案件の数が増え成約率も改善しました。導入前に比べ週ごとのミーティング時間が短縮され生産性が高まりました。

まとめ

営業支援ツールは営業の作業を効率化し成果を出すための道具箱です。適切な機能を選び自社の流れに合わせて運用すれば業務の無駄を減らし成約につながる行動を増やせます。

営業支援ツールの同意語

営業支援ツール: 営業活動を効率化・最適化するためのソフトウェアやサービスの総称。見込み客管理・商談進捗の把握・提案資料の作成自動化など、現場の業務をサポートします。
営業支援ソフト: 営業活動を支援することを目的としたソフトウェア。顧客データの整理・共有、商談管理、分析機能などを提供します。
セールス支援ツール: 営業活動を支援するツールの総称。日本語表現では“営業支援ツール”と同義として使われます。
セールス支援ソフト: セールス（営業）を支援する機能を備えたソフトウェア。リード管理・商談管理・資料作成補助などを含みます。
セールスエネイブメントツール: セールスエネイブメント（営業支援）を目的としたツール群。情報共有・自動化・分析機能を統合することが多いです。
営業効率化ツール: 営業プロセスのムダを省き、成果を高めることを目的としたツール。CRM・SFA・自動化機能を含むことが多いです。
営業プロセス支援ツール: 見込み客の発掘から商談成立までの営業プロセスを支援するツール。進捗管理・タスク自動化・分析機能を提供します。
セールスオートメーション（SFA）ツール: SFAはSales Force Automationの略で、営業活動を自動化・最適化するツール群の総称です。
SFA（営業自動化）ツール: Sales Force Automationの日本語表記。営業の日次作業を自動化・最適化するツールです。
CRM（顧客関係管理）ツール: 顧客との関係を管理・活用するためのツール。顧客データの集約・共有・分析をサポートします。
CRMツール: CRM機能を備えたツールの総称。顧客情報の一元化と営業活動の質を高めます。
顧客管理ツール: 顧客データの登録・整理・活用を行い、営業戦略の意思決定を支援するツール。
見込み客管理ツール: リード（見込み客）を一元管理し、育成・絞り込み・追客を効率化するツール。
見込み客育成ツール: リードを顧客へと育てるナーチャリング機能を提供するツール。
商談支援ツール: 商談準備・進行をサポートする機能を提供するツール。提案資料の作成補助や商談履歴の記録を含みます。
商談管理ツール: 商談の進捗・ステータス・次アクションを一元管理するツール。
販売支援ツール: 販売活動全般を支援するツール。資料作成・見積・提案・フォローアップを補助します。
営業管理ツール: 営業部門の成果を分析・管理するためのツール。KPI・レポート作成・リソース配分を支援します。
リード管理ツール: 新規リードを取得・整理・追跡するためのツール。
リード育成ツール: リードを段階的に顧客へと育成するナーチャリング機能を提供するツール。
営業支援サービス: ツールだけでなく、コンサルティングや運用支援を含む営業支援のサービス形態。
営業補助ツール: 現場の業務を補助するツール。資料作成・連絡・タスク管理などをサポート。
セールスプラットフォーム: セールス活動を総合的にサポートするプラットフォーム型ツール。複数機能を統合して提供します。

営業支援ツールの対義語・反対語

手作業営業プロセス: ツールや自動化を使わず、すべて人の手作業で営業を進める考え方。データの整理・共有が難しく、効率が落ちやすいのが特徴です。
紙ベースの営業: 資料や見積もり、顧客情報を紙で管理する営業手法。デジタル化された営業支援ツールとは逆の運用になります。
営業妨害ツール: 営業の効率を下げる機能やツールのこと。過剰な連絡、誤情報の配信など、実務の妨げとなる要素が中心です。
非自動化の営業手法: 自動化やAIを使わず、全て人の判断と手作業で進める営業の方法。データ活用や迅速な対応が難しくなる傾向があります。
顧客獲得を目的としないツール: 顧客獲得には直接結びつかない事務・内部管理用のツールなど、営業の直接支援機能を欠くツールのこと。
マーケティング寄りのツール: 主にブランド認知やリード育成などマーケティングを支援するツールで、直接的な営業支援機能は限定的なもの。
CRMなしの営業: 顧客情報をCRMに蓄積・活用せずに行う営業。データの可視化や見込み管理が難しくなります。
データ活用なしの営業: 顧客データ・履歴を活用せず、直感や経験だけで進める営業。分析や改善が進みにくくなります。
人力依存の見込み管理: 見込み客の管理を手書きメモや口頭伝達に頼り、デジタル化された見込み管理がない状態。
オフライン中心の営業運用: オンラインツールを使わず、対面・紙ベース中心で運用する営業体制。デジタル連携が薄いのが特徴です。
紙と電話中心の営業手法: 資料は紙、連絡は電話中心で進める営業スタイル。デジタルツールによる迅速な情報共有が欠如します。
非デジタル化の顧客対応: 顧客対応をデジタル化せず、紙・電話・対面中心で完結させる運用。
データ分析を行わない営業戦略: KPIやデータ分析に基づく戦略を取らず、経験や勘に頼るアプローチが中心です。
現場直結の手作業指示系統: 現場の作業指示をデジタル化せず、手書きや口頭で伝える指示系統。情報共有のスピードが遅くなりがちです。
手動での商談管理のみ: 商談の進捗・履歴をデジタルツールなしで管理する状態。検索・集計が難しく、可視化が不足します。

営業支援ツールの共起語

CRM（顧客関係管理システム）: 顧客データを一元管理し、見込み客・商談・顧客履歴を横断して追跡できる基盤のこと。営業支援ツールと組み合わせて使われるのが一般的です。
SFA（セールスフォースオートメーション）: 営業活動を自動化・効率化する機能群。案件の進捗管理やリマインダー、タスク自動割り当てなどを指します。
リード: 商談化の可能性がある連絡先・組織。初期段階の潜在顧客として扱われます。
見込み客: 将来成約に繋がる可能性がある顧客候補。育成期間を経て商談へと進める対象です。
ナーチャリング: 見込み客を教育・情報提供で育成し、購買意欲を高める施策の総称です。
リードナーチャリング: リードを段階的に育て、商談化に繋げるマーケティングと営業の連携活動です。
案件/商談: 実際の商談として扱われるビジネス機会。成約へ向けた交渉の対象です。
案件管理: 商談の進捗・ステータス・次のアクションを一元管理する機能です。
営業プロセス: 発掘・育成・商談・成約までの一連の流れを設計・運用する枠組みです。
営業パイプライン: 案件がどの段階にあるかを視覚化・管理する仕組みです。
アクションリスト: 次に行うフォローアップや作業を整理する機能です。
タスク管理: 日程・担当者・期限を設定して作業を管理する機能です。
フォローアップ: 見込み客へ再度連絡を取る行為。関係性維持と機会創出に不可欠です。
セグメント管理: 見込み客を属性・ニーズで分類してターゲティングを容易にする機能です。
セグメンテーション: 属性別にグループ分けして効果的なアプローチを可能にする機能です。
ターゲティング: 重点的にアプローチする対象を選定するプロセスです。
スコアリング: 見込み度合いを数値で評価して優先度を決定する機能です。
見込み度: 成約の可能性を示す指標。高いほど優先的に対応します。
予測分析: 過去データから将来の売上や動向を予測する分析です。
売上予測: 今後の売上高を見積もる予測機能です。
データ分析: 蓄積データを解析して傾向・課題を可視化する機能です。
ダッシュボード: 重要指標を一画面で確認できる可視化ビューです。
KPI: 営業活動の成果を測る指標。例: 成約率・商談件数・平均受注額など。
成果指標: KPIと同義で、達成状況を評価する指標です。
成約率: 商談が成約に至る割合。重要な効果指標のひとつです。
受注管理: 受注情報の登録・進捗・納品・請求を管理する機能です。
契約管理: 契約書の作成・更新・期限・履行状況を管理します。
見積書: 商談用の見積書を作成・更新する機能です。
見積もり作成: 見積書を自動で生成・修正する作業です。
電子署名: デジタル署名で契約をオンライン締結する機能です。
請求/請求書連携: 請求情報を商談データと結びつけ、請求プロセスを統合します。
請求書作成: 請求書を自動作成・送付する機能です。
ワークフロー: 業務手順を自動化・可視化する仕組みです。
メールテンプレート: よく使う文例を保存して再利用できるテンプレートです。
メール自動化: メールの自動配信・フォローアップを行う機能です。
テンプレートライブラリ: 各種テンプレートを一元管理・共有する機能です。
API連携: 他システムとデータをやり取りする接続機能です。
ERP連携: 会計・在庫など基幹業務システムとデータを連携させる機能です。
データマイグレーション: 移行時のデータ移行を安全・正確に実施する作業です。
データクレンジング: 重複・不整合データを整理して品質を向上させる作業です。
データ品質: データの正確性・完全性を保つ状態と方針です。
データ統合: 複数ソースのデータを統合して一元管理を実現します。
セキュリティ/データ保護: 機密情報を守るセキュリティ対策と運用です。
権限管理: 誰が何を見られるかを決めるアクセス制御です。
モバイル対応: スマホ・タブレットからの利用性を高める設計です。
クラウド型: クラウドベースのサービス形態。導入の柔軟性が高いです。
導入事例: 他社の導入実績と得られた効果を紹介する情報です。
導入効果: 導入後に得られる具体的な効果・成果です。
ROI: 投資対効果。コストと効果のバランスを評価します。
コスト削減: ツール導入による運用コストの削減効果です。
導入手順: 導入計画・要件定義・移行などの進め方です。
導入費用: 初期費用・月額・年額などの費用構成です。
競合比較: 他社ツールと機能・価格を比較する材料です。
導入サポート: 導入前後のトレーニング・サポート体制です。
カスタマーサクセス: 顧客の成果を最大化するための継続支援です。
顧客満足: 顧客の満足度を測定・向上させる取り組みです。
ソーシャルセールス: SNSを活用したリード獲得・関係構築です。
リードジェネレーション: 新規見込み客を創出する施策・手法です。
アップセル: 既存顧客への追加購入を促す施策です。
クロスセル: 関連商品・サービスの併売を促進する施策です。
アップセル支援: アップセルを実現する機能・情報提供です。
ローンチ前準備: 新製品・新機能の市場投入前の準備を支援します。
デジタルセールス: デジタルチャネルを活用した販売活動です。
セールスオートメーション: 反復的な営業作業を自動化して効率化します。
連携機能: 他サービスとの連携を実現する機能全般です。
コラボレーション機能: チームで情報共有・協働を促進する機能です。
SNS活用: SNSを活用したリード獲得・関係構築の手段です。
アラート/通知: 重要イベントを自動で知らせる機能です。
アクセス権限: 個人ごとに閲覧・編集権限を設定する安全機能です。
セキュリティ対策: 不正アクセスやデータ漏えいを防ぐ具体的対策です。
顧客データベース: 顧客情報を蓄積するデータベースです。
競合分析: 市場内の競合の動向を分析する手法です。
顧客データ管理: 顧客データを正確に整理・更新する管理作業です。
アクションプラン: 今後の具体的な実行計画を示します。
見込み客育成: ナーチャリングの別表現として、見込み客を育てる活動です。

営業支援ツールの関連用語

営業支援ツール: 営業活動を効率化・最適化する機能を一元化したツール群。見込み客管理、商談管理、資料管理、データ分析、連携機能などを含み、SaaSとして提供されることが多い。
CRM: 顧客情報と取引履歴を一元管理し、営業・マーケティング・サポートの連携を促進する基盤。
SFA: Sales Force Automationの略。商談作成、活動管理、リマインダー、進捗共有など営業活動を自動化・標準化する機能。
見込み客管理: リードの獲得から育成・評価・商談化までの一連の管理を行う機能。
商談管理: 商談のステージ、金額、担当者、次アクションなどを追跡・整理する機能。
リード管理: 見込み客情報の登録・整理・品質管理を行い、適切なタイミングで営業へ渡す仕組み。
リードスコアリング: リードの購買意欲や適合性を点数化して優先度を決め、効率的なフォローを支援する機能。
見込み客育成: 適切なコンテンツやメールでリードを育て、商談化へと導くプロセス。
アカウントベースドセリング: 重要アカウントを中心に複数の関係者へ一貫したアプローチを行う戦略。
アカウントベースドマーケティング: 高価値アカウントを対象としたマーケティング施策を個別最適化する手法。
セールスパイプライン管理: 見込客が商談へ進む過程を段階別に可視化・制御する機能。
セールスコンテンツ管理: 提案資料、ケーススタディ、テンプレ、動画などのセールス資料を整理・共有する機能。
ナレッジベース: 営業ノウハウ・FAQ・成功事例などを蓄積し、チームで共有する知識の集まり。
コンテンツ管理: 資料・テンプレ・動画などのコンテンツを体系的に管理する機能。
ワークフロー自動化: 営業プロセスのルールを設定し、条件に応じてタスクや通知を自動化する。
タスク管理: 日々のフォローアップや約束事を整理・追跡する機能。
自動リマインダー: 次のアクションを忘れないよう自動で通知する仕組み。
データ統合: 異なるツール間のデータを統合して一元的に活用する。
API連携: 外部システムとデータを連携するためのAPIを提供する。
データ品質管理: データの正確性・一貫性を保つための検証・クリーニングを行う。
データクレンジング: 重複排除、誤入力の修正、欠損値の補完などデータを整える作業。
ダッシュボード: 重要指標を一画面で可視化するダッシュボード。
レポート作成: 期間・条件を指定して自動的にレポートを生成する機能。
KPI指標: 営業の成果を測る指標（例：成約率、平均商談額、受注額など）。
アラート通知: 閾値超過や重要イベント時に通知を送る機能。
アカウント連携: アカウント情報を他システムと同期し、関係性を維持する。
権限管理: ユーザーごとに閲覧・編集の権限を設定しデータの安全を守る。
セキュリティ: データの保護、認証、暗号化、脅威対策を含む堅牢性。
ガバナンス: データ利用のポリシーと監視体制を整え、コンプライアンスを確保する。
クラウド型: クラウド上で提供されるSaaS形態で導入・運用する方式。
オンプレミス: 自社サーバー環境に設置して運用する形態。
SaaS: Software as a Service。月額・年額で利用するクラウド型ソフトウェア。
導入費用ライセンス: 初期費用、月額利用料、ライセンス形態など導入コストの総称。
モバイル対応: スマホ・タブレットから利用できるよう最適化された設計。
メール連携: メールクライアントと統合し、ツール内からメール作成・追跡が可能。
カレンダー連携: Googleカレンダー等と同期しアポイント管理を一元化。
電話機能: ツール内から直接電話をかけられる機能や履歴の記録。
クリックトゥコール: ボタン一つで電話を発信する機能。
競合分析: 競合他社の動向情報を集め、比較・戦略策定に活用する機能。
セールスオペレーション: 営業組織の運用設計・改善を支援する領域。
マーケティング連携: マーケティング施策と営業を連携させ、リードの質と量を高める。
マーケティングオートメーション連携: MAツールと連携してリード育成やスコアリングを自動化する。
顧客データガバナンス: 顧客データの取り扱い方針を定め、品質・セキュリティを管理。
監査ログ: データ操作履歴を記録し監査対応を可能にする機能。
コラボレーション機能: コメント、共同編集、情報共有を促進する機能。
顧客ヒストリー: 接点・問い合わせ・取引の履歴を時系列で保存。
商談履歴: 商談の経緯・決定事項・変更点を追跡・保存する。